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Unternehmer

"Ich weiß was ich will, konzentriere meine Zeit auf das Wesentliche und delegiere was Andere besser machen können". Darauf basiert sicher ein Teil auch ihres Erfolges. Delegieren sie einfach das Management ihrer Finanzen und Ihrer Vorsorge auf die FinanzSozietät Marburg. Wir können das, schenken ihnen Zeit, Wissen und Performance. Wir bieten Augenhöhe, analytische Tiefe, eine guten Marktübersicht und diskutieren gerne Alternativen. Dies gilt für Ihre „Asset Allocation“ genauso wie für ihren Vorsorgebedarf oder die aktuelle Finanzierung. 

Die Möglichkeiten zu Altersvorsorge und Vermögensplanung sind vielfältig, der Klage über niedrige Zinsen stemmen wir uns mit Wissen & Ideen entgegen. Unsere Lösungen erfolgen unabhängig und bieten Ihnen langfristige Sicherheit.

Vermögen planen

Gerade als Unternehmer sollten Sie Ihren Vermögensaufbau regelmäßig überprüfen: Kennen Sie Ihre Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft, Ihre Depotstruktur und Gebühren? Sind Ihre Anlagen transparent und nachvollziehbar? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Risiken und Rendite bilden die Grundlage für Ihre erfolgreiche Geldanlage.

Für Ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf (bis 6 Monate) sollten Sie Tagesgelder trotz aktuell unattraktiver Verzinsung "zwischenparken". Für den Vermögensaufbau ist die Nutzung unserer Strategieportfolios optimal. Gerne helfen wir bei Ihrer geplanten oder überprüfen Ihre laufende Immobilien-finanzierung.

Haben Sie Fragen zur Gestaltung Ihrer Finanzplanung?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt für ein kostenloses erstes Gespräch auf. Die Experten der FinanzSozietät Marburg helfen Ihnen gerne.