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Alle relevanten Themen, wie Berufsunfähigkeit, Krankheit, Pflege, Eigentum, Haftung etc. können und sollten hinterfragt werden. Unser Wissen verschafft Ihnen die Sicherheit hier umfassend und kostengünstig vorgesorgt zu haben. 

Altersvorsorge gestalten, Vermögen planen

Mit dem Aufbau privater Vorsorgelösungen sichern Sie sich Ihr regelmäßiges Einkommen über die gesetzliche Versorgung hinaus. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Vermutlich kennen Sie die gesetzlichen Fördermöglichkeiten, wie Riester- und Rürup-Rente oder die betriebliche Altersvorsorge. Wir prüfen für Sie, ob Sie alle Vorteile nutzen und ob die Ausgestaltung Optimierungen erfordern.

Als Anleger sollten Sie Ihre Geldanlagen regelmäßig überprüfen: Kennen Sie Ihre Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft, Ihre Depotstruktur und Gebühren? Sind Ihre Anlagen transparent und nachvollziehbar? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Risiken und zur Rendite bilden die Grundlage für Ihre erfolgreiche Geldanlage.

Für Ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf (bis 6 Monate) sollten Sie Tagesgelder trotz aktuell unattraktiver Verzinsung "zwischenparken". Für den weiteren Vermögensaufbau ist die Nutzung unserer Strategieportfolios optimal. Auch die laufende Immo-
bilienfinanzierung erfordert regelmäßige Überprüfung.

Haben Sie Fragen zur Gestaltung Ihrer Finanzplanung?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt für ein kostenloses erstes Gespräch auf. Die Experten der FinanzSozietät Marburg helfen Ihnen gerne.