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Mandantenversprechen

im Hinblick auf die besondere ethische Verantwor-
tung für die uns anvertrauten Vermögenswerte ver-
pflichten wir uns,

  • unsere Leistungen frei von Vertriebsvorgaben und Weisungen Dritter zu erbringen
  • bei Empfehlungen und Anlageentscheidungen die Interessen unserer Mandanten zu vertreten und mit etwaigen Interessenkonflikten verantwortungs-
    voll umzugehen sowie diese umfassend darzu-
    legen
  • eine langfristige Mandantenbeziehung anzustreben und zu gewährleisten, dass stets qualifizierte Mitarbeiter erreichbar sind
  • angemessene und transparente Honorare zu vereinbaren
  • ausschließlich Anlagen einzusetzen, deren wesentlichen Funktionsweisen wir nachvollziehen und erläutern können
  • nachvollziehbar und kontinuierlich über die Entwicklung des verwalteten Vermögens zu berichten
  • Mandanten als Referenz nur mit deren ausdrücklicher Einwilligung zu benennen
  • sich kontinuierlich fachlich weiterzubilden
  • Vertraulichkeit bezüglich aller Angelegenheiten seines Mandanten auch nachvertraglich zu wahren